Nima bo‘ldi
Kripto va qimmatli qog'ozlar doiralarida 'Oq sochli aktsiyalar xudosi' laqabi bilan tanilgan tahlilchi Serenity AI ma'lumot markazlari uchun indiy fosfid (InP) lazerlari xotira chiplari tanqisligidan ham yomonroq ta'minot bo'shlig'iga duch kelishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Ogohlantirish Lumentum bosh direktori Maykl Xurlstonning so'zlaridan so'ng keldi; uning aytishicha, kompaniyaning beshta InP plastinka zavodiga qaramay, mahsulot yetkazib berish mijozlar talabidan 30% dan ko'proq past bo'lishi mumkin.
Bozor uchun nega muhim
Bu optik aloqa komponentlarini AI infratuzilmasi to'sig'ining markaziga qo'yadi. Serenity ta'kidlashicha, ta'minot bosimi hozirda elektroabsorbsiya modulyatsiyalangan lazerlarda (EML) eng ko'p sezilmoqda, ammo InP lazer tanqisligi xavfi kengroq optik aloqa ta'minot zanjiriga tarqalishi mumkin.
Serenity optik aloqa lazerlari ta'minot zanjirida o'zi 'to'siq investitsiyalari' deb ataydigan imkoniyatlarga nisbatan tizimli darajada optimistik (bullish) ekanini aytadi. U Applied Optoelectronics (AAOI), Sivers Semiconductors (SIVE), Lumentum (LITE) va Coherent (COHR) kabi kompaniyalarga e'tibor qaratmoqda, chunki AI ma'lumot markazlari kapital xarajatlari o'sishda davom etmoqda.
Treyderlar nimani kuzatishi kerak
Kengroq xulosa shuki, ilgari bozor tomonidan kam baholangan optik modullar va lazer komponentlari endi qayta baholanmoqda. InP lazer to'sig'i AI hisoblash kengayishining asosiy cheklovchi omillaridan biriga aylanishi mumkin va ta'minot zanjiri bilan bog'liq sarlavhalar ushbu kompaniyalarda volatillik va kun ichidagi spekulyatsiyalarni qo'zg'ashda davom etishi mumkin.
0
0
0
0