Не болды
Крипто және акциялар ортасында 'Ақ шашты акция құдайы' деген лақап атпен танымал аналитик Serenity AI деректер орталықтарына арналған индий фосфиді (InP) лазерлері жад чиптерінің тапшылығынан да нашар жеткізілім алшақтығына тап болуы мүмкін екенін ескертті. Бұл ескерту Lumentum бас директоры Майкл Херлстонның пікірінен кейін айтылды; ол компанияның бес InP пластина зауытына қарамастан, өнім жеткізу тұтынушы сұранысынан 30%-дан астам төмен болуы мүмкін екенін айтқан.
Нарық үшін неліктен маңызды
Бұл оптикалық байланыс компоненттерін AI инфрақұрылымы тар жерінің орталығына қояды. Serenity жеткізілім қысымы қазіргі уақытта электроабсорбциялық модуляцияланған лазерлерде (EML) барынша көрінетінін, бірақ InP лазер тапшылығы қаупі кеңірек оптикалық байланыс жеткізілім тізбегіне таралуы мүмкін екенін атап өтеді.
Serenity оптикалық байланыс лазерлерінің жеткізілім тізбегінде өзі 'тар жер инвестициялары' деп атайтын мүмкіндіктерге құрылымдық тұрғыдан оптимистік (bullish) екенін айтады. Ол Applied Optoelectronics (AAOI), Sivers Semiconductors (SIVE), Lumentum (LITE) және Coherent (COHR) сияқты компанияларға назар аударуда, өйткені AI деректер орталықтарына күрделі шығындар өсе береді.
Трейдерлер нені бақылауы керек
Неғұрлым кең қорытынды: бұрын нарық жеткіліксіз бағалаған оптикалық модульдер мен лазер компоненттері енді қайта бағалануда. InP лазер тар жері AI есептеулерін кеңейтудің негізгі шектеуші факторларының біріне айналуы мүмкін, ал жеткізілім тізбегіне қатысты жаңалықтар осы компанияларда құбылмалылық пен күндізгі алыпсатарлықты жалғастыра алады.
0
0
0
0