Apa yang terjadi
Analis Serenity, yang dikenal di kalangan kripto dan saham dengan julukan 'Dewa Saham Berambut Putih', telah memperingatkan bahwa laser indium fosfida (InP) untuk pusat data AI dapat menghadapi kesenjangan pasokan yang bahkan lebih buruk daripada kekurangan chip memori. Peringatan tersebut menyusul komentar dari CEO Lumentum, Michael Hurlston, yang dilaporkan mengatakan bahwa meskipun perusahaan memiliki lima pabrik wafer InP, pengiriman produk masih bisa turun lebih dari 30% di bawah permintaan pelanggan.
Mengapa penting bagi pasar
Itu akan menempatkan komponen komunikasi optik di pusat kemacetan infrastruktur AI. Serenity mencatat bahwa tekanan pasokan saat ini paling terlihat pada laser termodulasi elektroabsorpsi (EML), tetapi risiko kekurangan laser InP dapat menyebar ke seluruh rantai pasokan komunikasi optik yang lebih luas.
Serenity mengatakan dia tetap bullish secara struktural pada apa yang dia sebut 'peluang investasi kemacetan' dalam rantai pasokan laser komunikasi optik. Dia fokus pada nama-nama seperti Applied Optoelectronics (AAOI), Sivers Semiconductors (SIVE), Lumentum (LITE), dan Coherent (COHR), seiring belanja modal pusat data AI yang terus meningkat.
Hal yang perlu dipantau trader
Kesimpulan yang lebih luas adalah bahwa modul optik dan komponen laser, yang sebelumnya kurang dihargai oleh pasar, kini sedang dihargai ulang. Kemacetan laser InP dapat menjadi salah satu faktor pembatas utama dalam perluasan komputasi AI, dan berita terkait rantai pasokan dapat terus mendorong volatilitas dan spekulasi intraday pada nama-nama ini.
0
0
0
0